应用介绍
保险师是微易保险经纪有限公司运营的保险展业工具，2015年上线。平台汇集160多家保险公司300余款产品，提供23000多款计划书模板，支持保费保额动态测算。AI可生成数字人视频、海报和产品讲解，计划书2.0能对比多款产品并一键转发给客户。出单、续保、理赔等环节配有一对一团队协助，收益实时到账。
保险师使用教程
1、在下载并安装好保险师后打开软件，首先查看隐私政策和用户协议，确认无误后点击确定。
2、进行账号登录与注册。
3、进入首页后可以查看大数据推荐的金融保险产品了解详情。
4、点击产品栏目即可查看各种保险和对应价格了，寻找需要的下单吧。
应用功能
- 计划书制作：内置23000多款模板，填入客户信息即可测算保费保额，几秒生成方案并转发客户。
- AI展业素材：上传人脸和动作生成数字人视频，也能做海报、写社交平台笔记文案和配图。
- 产品库查询：汇集160多家保司的300余款产品，涵盖年金、寿险、重疾、医疗、意外等险种。
- 客户管理：记录客户线索和每次跟进内容，回访时调出此前沟通重点，减少重复询问。
- 学习与社区：行业资讯和讲师直播课程随时可看，同行帮社区里与其他从业者交流经验。
适用人群
- 保险代理人：每天要出方案、找素材、跟客户的从业者，把展业环节集中在一个App里完成。
- 保险经纪人：同时代理多家公司产品，需要横向对比责任与费率，再按客户情况讲解。
- 团队主管：带新人做培训，可借直播课程和素材库统一团队话术与产品展示方式。
- 刚入行的新人：对产品和沟通方法不熟，用现成模板与案例素材上手，降低起步难度。
- 兼业销售人员：车险、银行渠道等兼做寿险的人，可自行安排出单时间，收益实时到账。
